纯苯是最重要的基本有机化工原料之一，主要用于制造苯乙烯、苯酚、苯胺、己内酰胺、己二酸、氯化苯等产品，进而可以应用于合成橡胶、塑料、纤维、洗涤剂、染料、医药以及炸药的生产；也可用作油漆、漆料以及农药的溶剂，其下游衍生领域极其广泛。
生产情况分析及预测
纯苯主要分为石油苯和加氢苯。近年来，我国纯苯产能持续扩张，传统重整工艺与新兴炼化一体化互为补充又相互促进，共同推动我国纯苯体量不断扩大，产能持续快速扩张成为近年来纯苯市场发展的一大亮点，纯苯供应格局也在逐步发生转变。近三年内新增装置多为炼化一体化，且伴随着浙江石化等大型装置上马，华东供应量占比仍稳居首位，且较2021年提升8%。2018—2022年，我国纯苯市场产能、产量以及开工负荷呈现稳步走高的态势，2022年国内纯苯产能为2936.5万吨/年，产量为1922.8万吨。
2018—2022年，我国石油苯产能呈现持续扩张趋势，近5年产能复合增长率为11.33%，仍处于高速发展时期。2022年石油苯产能持续上涨，新增产能270万吨/年（浙江石化二期2#75万吨/年、镇海炼化15万吨/年、九江石化15万吨/年、盛虹炼化130万吨/年、富海威联二期30万吨/年及福建联合石化扩能5万吨/年），总产能达到2101.5万吨/年，同比2021年上涨14.74%。从产能增长率来看，2020年炼化一体化陆续投产，带动石油苯总产能增速较快，产能增长率较高；2021年部分装置推迟投产，导致当年产能增长率同比小幅下降；2022年受盛虹炼化的投产影响，产能增长率再度提升。2018—2022年我国石油苯增速变化见图1。
长期以来，国内石油苯产能呈现生产企业多、装置产能小的问题，随着近年来炼化一体化项目的投产和部分小规模产能的退出，国内石油苯产能集中度呈现大型化、集约化发展趋势。受新增产能影响，目前浙江石化石油苯产能合计277万吨/年，位居全国石油苯产能榜首，占全国总产能13.18%；盛虹炼化位居全国第二位，产能为130万吨/年，占全国产能6.18%。石油苯供应格局也在逐步发生转变，华东区产能占比仍稳居首位，由2021年的29%提升至2022年的37%；东北地区和华北地区产能占比并列第二，为18%，占比均比2021年有所下降。2022年我国石油苯主要生产企业情况见表1，2021/2022年我国石油苯产能区域占比详情见图2。
2018年，受油头化尾、减油增化的政策性引导，山东地炼集中投产，新投装置多为催化重整工艺；2019—2022年，随着恒力石化和浙江石化一期和二期等芳烃联合装置的陆续投产，我国石油苯扩能进入一个高峰期。预计到2023年，石油苯产能增量206万吨/年，同比增长9.8%，到2023末年中国石油苯产能将达到2232.5万吨/年；到2026年底，石油苯产能预计达到2587.5万吨/年。20223—2026年我国石油苯新建装置见表2。
2018—2022年，我国加氢苯产能扩张有限，年均复合增长率为0.92%，2022年加氢苯新增产能15万吨/年（内蒙古榕鑫科技有限责任公司15万吨/年），产能达到835万吨/年，产量为364.0万吨。从近年来产能变化来看，由于原料粗苯多数时间处于供应偏紧状态，苯加氢行业采购压力较大，新增产能扩张速度缓慢，预计到2024年我国加氢苯新增产能90万吨/年，2023—2024我国加氢苯新增产能详情见表3。
市场分析及预测
2018—2022年，我国的纯苯市场仍属于供小于需的状态，产量虽逐年递增，但仍存一定进口需求，2022年我国纯苯产量为1922.8万吨；需求方面，我国纯苯上下游消耗量保持同步扩张、稳步增长态势，平均增长率为10.03%，2022年我国纯苯表观消费量为2254.3万吨，同比增速7.0%；进口方面，2020年进口量为近五年最低，2021—2022年进口量逐年递增，2022年全年进口量为332.2万吨，为近五年最高点，2018—2022年国内纯苯市场供需平衡见表4。
2018—2022年，我国纯苯下游消耗量保持稳步增长的态势，上下游同步扩张。我国纯苯下游消费领域主要集中在苯乙烯、己内酰胺、苯酚、苯胺和己二酸等领域，其中苯乙烯是我国纯苯最大的消费领域，2018—2022年我国纯苯下游消费结构见图3。近5年是国内苯乙烯行业产能扩增期，产能的大幅扩张使得苯乙烯占纯苯消费比例由2018年的43%提升至2022年的48%，稳居纯苯第一大下游位置；己内酰胺占比不变；苯酚占比由13%提升至14%。
2018—2022年，从纯苯消费区域变化来看，华东地区始终稳居第一，是纯苯消费的主要区域，受2019年部分苯乙烯装置投产推迟影响，华东地区占比小幅下滑，但2020年随着部分下游装置的陆续上马，华东占比再度升至44.03%，2021—2022年随着华北地区尤其是山东省下游装置的陆续投建，挤占了部分华东地区的消费占比，2022年华东占比维持在37.09%附近。未来几年，这几个主要区域内还将有下游装置陆续投产，华东地区体量基数大，仍将成为纯苯第一大消费区。2018—2022年我国纯苯消费区域占比详情见图4。
2023年我国纯苯下游产能增长较为迅速，仍将以苯乙烯为首，按产能折合对纯苯新增消耗量将达到775.33万吨，详情见表5。
从表5可以看出，2023年纯苯下游需求增长仍保持相对较高速度，按产能折合对纯苯新增消耗达到775.33万吨，其中苯乙烯仍为主要增长领域，2023年苯乙烯计划新投资项目涉及9家，涉及产能402万吨/年，折合纯苯新增消耗317.58万吨左右；其次，苯酚领域2023年新增产能明显增多，当年计划新投产苯酚装置209.5万吨/年，折合消耗纯苯192.74万吨；此外，己二酸新增3套装置，总计扩能90万吨/年，折合纯苯消耗72万吨，而苯胺和己内酰胺领域也均有不同程度增长，五大下游新装置累计新增纯苯消耗将达到775.33万吨，而2023年纯苯将新增装置7套，涉及产能211万吨/年，纯苯缺口依然较大。
进出口分析及预测
2018—2022年，我国纯苯进口量保持稳步增长趋势，出口量均处于较低水平。2018—2022年我国纯苯进口量及出口量详情分别见图5、图6。
2022年我国纯苯进口量达到332.18万吨，创历史新高，进口依存度小幅提升0.64个百分点，我国第一大需求国的地位更加稳固。从贸易伙伴来看，2022年韩国、文莱、泰国依然是最主要的进口贸易伙伴，占总进口量比例高达73.49%，较上年减少0.55个百分点。其中韩国及泰国占比较上年下降，文莱占比上涨，主要是由于文莱装置运行稳定，贸易往来增加；欧美需求向好，韩国出口转向欧美小幅增加。2021—2022年我国纯苯进口贸易贸易伙伴详情见图7。
从贸易方式来看，2022年我国纯苯一般贸易进口量占比较2021年增加3个百分点，进料加工贸易进口量占比下降2个百分点。2021—2022年我国纯苯进口贸易方式见图8。
未来几年，我国纯苯下游仍将走出扩张趋势，进口纯苯仍作为重要补充。一方面，纯苯从开工负荷提升产量难度较大；另一方面，新进入者多以配套下游为主，下游产能增速明显大于纯苯产能增速，供不应求局面短期难改，因此进口方面，2023年整体进口量或将继续保持在高位。
