受新冠肺炎疫情的影响，2020年全球原油需求量下降导致减产，由于炼油利率下降，多家炼油厂关停装置。从国内来看，原油加工量和炼油利润都有所增长，但炼油能力区域发展不平衡的矛盾凸显。未来，国内民营先进炼厂的崛起和传统地炼整合转移将改写炼油行业整体格局，“由大做强”转型步伐将加快。
产油国大规模减产，全球多家炼厂关停
1. 应对过剩，产油国实施大规模减产
2020年，受新冠疫情影响全球经济发展放缓，原油需求量较2019年有所下降，2019年全球原油需求量为9980万桶/天，估算2020年全球原油需求量为9000万桶/天。估算2020年全球原油需求量减少980万桶/天，其中大部分来自经合组织美洲地区的需求减少；全球石油需求预计减少550万桶/天，非经合组织国家的需求量预计减少430万桶/天。
为应对全球原油产能过剩，欧佩克与非欧佩克产油国实施大规模减产，原油产量开始大幅减少，在2020年4月达成原油减产协议，决定自5月1日起日均减产970万桶，并从8月起将日均减产量降为770万桶，一直持续到2020年底。2020年11月，全球原油加工量约为9270万桶/日；12月全球原油加工量约为9293万桶/日，其中欧佩克产油国约2536万桶/日，非欧佩克产油国约6757万桶/日。
2020年非欧佩克产油国全年平均原油加工量约为6270万桶/日，俄罗斯、美国、加拿大、英国的原油产量减少，而中国、巴西、挪威等国家的原油产量增加。
2. 炼油利润率下降，多家炼油厂关停装置
2020年，全球汽油价格疲软，创历史新低，在2020年4月出现了负油价的情况，全年炼油利润率较2019年大幅下降。随着炼油利润率的下降，炼油商正在永久关闭或将炼油厂暂时关停以节约成本，美国和亚洲的数家炼油厂和石油巨头最近宣布永久关闭或改造转型，合计减少产能约260万桶/日。永久性关闭的炼油厂有马拉松石油公司位于美国和新墨西哥的炼厂，新西兰炼油厂，菲律宾壳牌的炼油厂，新日本石油公司eneos大阪炼厂；另外还有贡沃集团比利时厂、美国菲利普斯、道达尔法国grand puits炼厂、hollyfrontier在美国的炼厂等关闭进行改造转型。欧洲一些高成本的炼油厂由于炼油利润率或将持续低迷，也可能在未来几年关闭，预计未来三年欧洲将减少产能140万桶/日，约占总产能的10%。
3. 2021年预计原油需求难有大幅回升
2021年初，全球疫情没有得到很好的控制，目前虽然新冠疫苗已经研发成功，opec乐观估计2021年全球原油需求将为9800万桶/日。但是由于对疫苗有效性、可获得性等还有诸多不确定因素，预计2021年新冠疫情的发展或将导致全球原油需求难有大幅回升。
如果按照2020年4月的原油减产协议进行，则到2022年5月，全球将面临原油大幅过剩的局面。因此在2020年12月欧佩克与非欧佩克产油国又召开了“opec ”部长级会议，会议决定2021年第一季度，将日均减产规模从770万桶调整为720万桶（增产幅度为50万桶/日），并在第一季度的3个月内逐渐放松减产力度。opec每月开会确定增产幅度，但保证每月增长幅度不超过50万桶/日。2021年二季度开始，现有限产协议是否继续维系仍是未知数，届时需要根据全球疫情发展情况、疫苗接种预防效果，以及原油需求现状和预期变化来决定。但就短期而言，供应压力有所缓解，有助于油价重心上移。
国内原油加工量和炼油利润齐增
截至2020年底，我国炼油能力为8.95亿吨/年，2020年全国共有30个千万吨级炼厂，合计炼油能力4.2亿吨/年，占全国的47%。2020年国内炼油生产受新冠疫情影响较小，全年原油加工量为6.74亿吨，加工量同比增长3%。2020年原油产量1.95亿吨，同比增长1.6%；汽油产量1.32亿吨，同比下降6.6%；煤油产量0.4亿吨，同比下降4.6%；柴油产量1.59亿吨，同比下降4.6%。原油价格下跌对炼油成本带来一定积极影响，行业总体利润保持良好。
2020年，中石化原油加工量预计为2.37亿吨，全年开工率86.5%，原油加工量同比下滑4.67%。其中生产汽油5791万吨，同比下滑7.74%；柴油产量为6321万吨，同比下滑4.31%；煤油产量2038万吨，同比下滑达34.6%。中石油原油加工量预计为1.7亿吨，全年开工率82.1%。2020年商务部分三次下发原油非国营贸易进口配额，共计18455万吨，比2019年总配额上涨11.17%。
2020年我国原油进口量约为5.42亿吨，2021年预计将达5.85亿吨，进口量增加的原因主要是盛虹炼化和浙江石化二期的装置相继投产，将增加对原油的需求。
国内炼油行业单体规模小，区域发展不平衡
1. 炼油总能力大，但单体平均规模小，呈现经营多元化发展
国内炼厂平均规模仅446万吨/年，与世界炼厂平均规模644万吨/年仍有较大差距，国内炼化一体化企业产能远低于燃料型炼厂产能。
我国炼油工业呈现经营多元化发展趋势，“三分天下”格局基本形成。2020年中石油和中石化的炼油能力在我国炼油能力占比继续下降，现已降至54%；全国其他炼厂的炼油总能力为4.14亿吨/年（不含央企收购或控股的地方炼化企业，去除淘汰能力），占比46%。
2. 炼油区域布局不平衡，东部和西部部分省市能力明显过剩
从区域布局来看，我国炼油能力主要集中在华北、东北、华南和华东地区，2020年这四大地区炼油能力分别为3.10亿吨/年、1.45亿吨/年、1.35亿吨/年和1.44亿吨/年，分别占全国炼油能力的34.6%、16.2%、 15.1%和16.1%，合计占82.0%。
从炼油能力沿海布局看，我国形成了环渤海、长江三角洲和珠江三角洲三大炼化产业集群。由于沿海地区炼厂规模多在千万吨级以上，且配套有乙烯等化工装置，这些地区的炼厂综合加工能力强，炼化一体化水平高，集中了全国71%的炼油能力和55%的乙烯产能。
3. 各炼厂间主要技术经济指标和装置水平参差不齐
国内炼油厂中，单位能量因数能耗在8.5千克标准油/吨及以下的炼厂数量少，仅占全国总能力的20%左右。未来降低生产能耗，从而降低生产成本是炼油行业的发展重点。
提高炼化一体化程度，走绿色低碳之路
未来，我国民营先进炼厂的崛起和传统地方炼厂的整合转移与分化发展将继续影响行业总体格局，民营企业炼油能力占比将进一步提高,市场多元化格局将进一步发展。
我国炼油行业将加快“由大做强”转型升级步伐，进一步淘汰落后产能，2021年山东省计划淘汰13家200万吨/年以下炼油产能，合计将淘汰落后产能395万吨/年。未来，我国炼油行业将增加千万吨级炼厂数量，提高炼化一体化程度，炼油行业将走高质量、绿色低碳发展之路。
2021—2025年，如果现有新建拟建项目都顺利投产，则我国将新增炼油能力1.49亿吨/年。预计到2025年，我国炼油能力将达到10.44亿吨/年，原油加工量将达到7.35亿吨，成品油产量约为4.26亿吨。
张蓓 中国化工信息中心咨询事业部高级工程师。拥有十多年化工咨询行业从业经验，重点研究石油炼化行业及高分子材料行业，参加过百多项化工专题研究。咨询专长领域包括炼油化工相关领域、橡胶行业、酚酮-环氧产业链，以及高性能纤维新材料领域的研究。
